Jest to opowieść o sile matczynej miłości i niestrudzeniu w dążeniu do celu. Pewnego dnia Teoś i Jerzyk zostają przemienieni w drzewa klony za sprawą przebiegłej Baby Jagi. Ich matka – Wasylisa wyrusza na poszukiwanie synów. Pomagają jej przy tym Niedźwiedź oraz kot Mruczysław. Wspólnie mogą ubiec złą Babę Jagę, która jednak nie da się tak łatwo pokonać…